经代展业家!是真正为我们经代公司业务伙伴所打造移动展业工具,从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,使用展业家能全面提高个人及团队保险事业整体效益!
【首页】:为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况
【客户】:您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录,自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息。客户档案数据自动保存至云端,不会占用手机内存,手机丢失客户档案也可以通过账号找回
【应用】:主要包含在线投保、计划书、(核心系统连结)服务查询等功能,1.在线投保:集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;2.计划书:可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放;3.服务查询:跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等(以上功能模块仅供参考,具体画面请以您的公司已实际开通为准),你的随身“业管老师”。
【我的】:我的名片,支持编辑及微信分享;设置板块,可以修改密码等